拜登来了，新包围网正在形成

周末的消息，全网都在分析猴痘题材机会，却忽略了更大的事件在形成。

拜登策划的新包围网，“印太经济框架”（IPEF）将在近期成立。

预计参加IPEF的有美国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、新加坡、菲律宾、马来西亚、越南和印度。

韩国已经宣布加入，这个框架的核心就是日本韩国澳大利亚和印度。

东盟小国即使加入，也都是墙头草，无可能真正站队，仅仅两边各要点好处而已，更何况美国的东盟峰会，会议结果只发了一个相当于路费的红包，对东盟小国可以说几乎没用。

这个IPEF才是核心，东盟小国只配给IPEF做个啦啦队而已。

新包围网IPEF，本质就是美国要在亚太部署经济合作组织，与中国脱钩。

所以拜登第一站去了韩国，韩国第一站就去了三星半导体工厂。

经济框架中，最核心的就是半导体产业链。

而半导体也是中国的弱项，从孤立中国的角度看，韩国日本自然是遏制中国半导体产业链的主要打手。

但这几年中国的半导体产业也认识到国内力量的不足。

一方面大基金正在大笔投资，一方面核心的产业龙头也在收缩战线，比如中芯国际明确从先进制程撤退，全心发展成熟制程。

可以说无论国家还是民营企业，都做好了国产自主化的准备。

我判断：这一轮半导体打压，可能起不了什么效果。

反而可能会让韩国厂商失去原有的中国市场。

唯一作用可能是给持仓半导体的朋友们送点红包。

当然，除了半导体板块，还有军工。

军工完全靠事件发酵，所以潜伏的朋友不必着急。

这个IPEF签署后，有了联盟架构，韩国日本作为先锋自然有底气开始搞事情。

而中国必然早已经做好了应对，等待这个挑衅的到来。

潜伏的朋友，等就行了。

军工作为机构较为低配的板块，在反弹阶段早晚会作为一个轮动方向。

可以说现在万事俱备，只欠日韩搞事。

分支方面，如果军演就看中船系和导弹系。

没有军演，那么就是从板块轮动角度考虑，弹性好在次新和小票为主，业绩驱动的小票分支在高分子材料和军工电子。

思路就理这些。

半导体和军工，是新包围网下的核心驱动板块。

但丑话也要说前面，当下国内的主要事件依然是长三角的复工驱动。

国外的这些事件，都是短线驱动，潜伏待落地兑现的事件。

等事件来了，再追，显然又是来不及吃肉就挨打的。

毕竟预判美国的事件并不难，这些板块蹲了几周的资金遍地都是。

要注意节奏哦！

最后，如果有人问我怎么看猴痘带来可能的市场机遇。

我只能说，中国对流行传染病的治理态度，大家已经见识过了。

别说猴痘有多少亿新增市场这种乐观预估。

还没开始发酵，已经全网高潮的题材，从来没强过！

题材嘛，先一字版上去，再2个跌停下来，结束。

结果只有一个，部分追高散户交学费而已。

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