英伟达在2023年成为第四大风险投资企业

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在大部分企业风投投资者退缩的时候，NVIDIA公司正在利用其日益增长的现金储备和出色的股票表现，积极投资各种初创公司和企业。在企业风投中，大公司的风投部门利用母公司的资源和专业知识，而独立的风投公司则从外部投资者那里筹集资金。Nvidia在2023年的风投投资几乎增加了四倍，并参与了38轮融资。2024刚开年，该公司已经宣布对三家初创公司进行了投资：

Nvidia增加风投投资的做法与其他历史上最活跃的企业投资者的科技公司形成了鲜明对比。例如，Alphabet 在2023年的风投活动比2021年的高峰期减少了一半。SoftBank和Tencent 在2023年的投资只相当于2021年的一小部分。其他公司，如Meta 和Twilio在2023年完全停止了他们的风投活动。在这种形势下，Nvidia在2023年成为了第四大企业风投投资者，仅次于Microsoft，Softbank和Alphabet。

Nvidia的投资活动得益于公司的收入增长和股价的快速上升。CEO 黄仁勋早早地就把公司的未来寄托在人工智能上，这在2023年取得了巨大的成功。随着Nvidia的芯片对AI工作负载变得不可或缺，OpenAI发布了广受欢迎的ChatGPT 后，需求激增。Nvidia的收入在短短两个季度内几乎增长了两倍，其股票涨幅超过200%，公司加入了万亿美元俱乐部。这种成功意味着Nvidia的现金储备正在快速增长，除了将资本回馈给股东，利用资本的途径很少。在监管机构在2022年有效地阻止了Nvidia收购Arm的提议后，大规模并购已经不再可能。

在2023年11月底的一次电话会议中，CFO Collette Kress承认，自Nvidia在2019年以69亿美元收购Mellanox Technologies Ltd.以来，M&A环境已经发生了变化，公司正在寻找"规模较小的公司，他们的团队能为我们的公司带来独特的增值"。大规模并购机会的缺乏意味着更多的现金可以用于风投投资。其第三季度的结果显示，Nvidia在2023年的前九个月中，向"非关联方"投资了8.72亿美元现金，比前一年同期的8300万美元有大幅增长。同时，Nvidia持有的私人股权的价值从2023年初的2.88亿美元增长到了10月份的超过10亿美元。根据Capital IQ Pro的数据，它参与的融资轮次的总价值超过50亿美元。

Nvidia拒绝对本文发表评论。该公司计划在2月21日公布其2023年第四季度的结果。在关于其投资的博客文章中，Nvidia的发言人Liz Archibald表示，Nvidia正在寻求可以"刺激共同创新，增强公司平台并扩大生态系统的战略合作伙伴"。

Nvidia的风投活动主要集中在新兴技术上，特别是人工智能及其应用。它通过其企业发展部门进行直接投资，该部门由曾经担任惠普企业公司的AI和高性能计算业务的CFO的Vishal Bhagwati领导。Nvidia还通过其风投部门NVentures 进行投资，该部门由前Softbank投资专业人士Sid Siddeek领导，并通过初创公司孵化器Nvidia Inception进行投资。

在2023年，Nvidia投资了大约11家AI基础设施提供商，包括数据分析公司Databricks Inc.，GPU云提供商CoreWeave Inc.和大语言模型提供商Mistral AI SAS。它还投资了像视频生成器Twelve Labs Inc.，聊天机器人创建者Cohere Inc.和机器人流程自动化初创公司Adept AI Labs Inc.这样的生成式AI公司。

Nvidia的投资并不仅限于IT领域，还包括将AI应用于医疗保健的初创公司。它投资了八家药物发现初创公司，包括Generate Biomedicines Inc.和Genesis Therapeutics Inc.，这两家公司都在使用AI来发现新药。

翻译自：Nvidia rides AI wave to ramp up venture investments | S&P Global Market Intelligence (spglobal.com)